2018年無論對于中國水泥貿(mào)易還是全球水泥貿(mào)易來說，是個特殊的年份，中國作為全球最大的水泥需求市場，從一個過去水泥出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口的國家，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€水泥進(jìn)口大國。2018年水泥及熟料的進(jìn)口總量為1,363萬噸，高于出口總量459萬噸。

 

    2018年中國水泥行業(yè)在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的背景下，大力推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)不動搖，水泥行業(yè)通過全面貫徹落實“錯峰生產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)行業(yè)自律、“停窯限產(chǎn)”等措施，在有效化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和減少污染排放的同時，維系了大部分區(qū)域市場的供需動態(tài)平衡，實現(xiàn)了水泥價格大幅回升，在沿江沿海市場水泥熟料局部出現(xiàn)階段性緊張和價位偏高的背景下，刺激了東南亞國家過剩水泥向中國的出口。

 

 

    一、中國水泥出口的形勢及特點

 

    1、水泥出口呈量跌價升趨勢

 

    自2006年水泥出口達(dá)到高峰的3,612萬噸以后，我國水泥出口量呈明顯逐年下降趨勢，主要原因：一是我國出口政策的調(diào)整，2007年國家取消了11%出口退稅的優(yōu)惠政策。二是國際市場需求疲軟，水泥需求缺口縮小，尤其是原來我國出口大戶美國房地產(chǎn)業(yè)投資大幅下滑，導(dǎo)致其進(jìn)口水泥大幅度縮減。2018年出口量僅為904萬噸，這是自2005年以來首次跌破1000萬噸，但出口的FOB價格連續(xù)三年回升，2018年達(dá)到56.6美金。

 

 

 

    2、出口品種以硅酸鹽水泥和水泥熟料為主，近幾年變化不大

 

    中國出口的水泥品種主要分為硅酸鹽水泥、白水泥、水凝水泥、礬土水泥和水泥熟料，其中硅酸鹽水泥和水泥熟料是出口的最多的兩類，2011年和2012年這兩類共占到總出口量的98%。從連續(xù)幾年來看變化不大。

 

 

    3、水泥出口地集中在上海、廣東和江蘇地區(qū)

 

    我國的水泥出口地區(qū)主要集中在上海、廣東和江蘇省份，2018年這從三個地區(qū)出口的比重超過87%。之所以集中在這一地區(qū)，主要是因為這些地區(qū)集中了我國主要的水泥出口企業(yè)如海螺、華潤等，廣東緊鄰港澳為主要供應(yīng)區(qū)域，上海和江蘇長期保持一定的向美國出口量。

 

 

 

    二、中國水泥進(jìn)口的主要形勢及特點

 

    1、我國水泥熟料進(jìn)口量呈井噴式上漲

 

    2017年以前，中國水泥年進(jìn)口量最多不到300萬噸，2016年更是達(dá)到了歷史低谷的6.5萬噸。但隨著我國沿海地區(qū)熟料價格高企，2018年以水泥熟料為主要產(chǎn)品的進(jìn)口量爆發(fā)性增長，僅當(dāng)年的進(jìn)口量就達(dá)到1363萬噸，比2005-2017年13年進(jìn)口量的總和還多。

 

 

    2、進(jìn)口品種以水泥熟料為主、水泥為輔從進(jìn)口品種來看，熟料進(jìn)口1266萬噸，水泥進(jìn)口96萬噸。

 

    分析我國進(jìn)口的水泥熟料量遠(yuǎn)大于水泥出口量的主要原因是：一是熟料相比水泥運輸條件要求低，便于保管、運輸更便利；二是熟料下游客戶更容易對接，粉磨站用戶有存儲條件且比較集中，進(jìn)口熟料更容易迅速分銷；三是進(jìn)口熟料是中間產(chǎn)品，而水泥是最終產(chǎn)品，進(jìn)入工程面臨工程投標(biāo)等門檻高，難度大，相比水泥而言，實際的熟料商檢更簡單和便利。

 

 

    3、熟料進(jìn)口量來源國主要來自越南、泰國和韓國

 

    從進(jìn)口熟料來源產(chǎn)地來看，主要集中在越南，占總進(jìn)口量的80%，其次是泰國和韓國分別占總進(jìn)口量的9%和7%，印尼、日本和伊朗也有少量進(jìn)口。同時，進(jìn)口量季節(jié)性突出，四季度明顯量高，主要是由于四季度處于我國需求旺季，同時熟料價格也處于全國高位。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測，四季度長江流域的熟料出廠價達(dá)到520元/噸。

 

    2018年越南國內(nèi)水泥總產(chǎn)能是1.14億噸/年，國內(nèi)需求約為6000萬噸/年左右，越南水泥國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，擴(kuò)大水泥出口成為消除越南水泥產(chǎn)能過剩的主要方法。泰國和韓國同樣是處于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩國家，印尼近幾年新增產(chǎn)能快速增長，未來也將面臨過剩問題。

 

 

 

    4、進(jìn)口熟料價格連續(xù)三年走高

 

    從我國海關(guān)總署的貿(mào)易額來看，進(jìn)口水泥熟料價格從2016年開始已經(jīng)連續(xù)三年走高，2018年平均的進(jìn)口到岸價達(dá)到46.4美金，從2018年的月度分析來看，3月份最低40美金，12月份最高達(dá)到50美金。

 

 

    5、進(jìn)口熟料流入?yún)^(qū)域集中在山東、長三角地區(qū)

 

    從進(jìn)口熟料的區(qū)域來看，山東占總進(jìn)口量的36%，位于長三角區(qū)域的上海、浙江、江蘇合計占35%，華南福建、海南兩省合計占13%。

 

 

    三、水泥及熟料進(jìn)出口發(fā)展趨勢

 

    1、出口動力不足，短期看量將繼續(xù)下降

 

    水泥作為“兩高一資”（高能耗、高排放、資源型）行業(yè)，國家對水泥出口采取的是不鼓勵政策，而且，雖然每年水泥出口價格逐步提高，但離岸價位（FOB價格）與目前國內(nèi)價格相比并無優(yōu)勢，出口更多是為了維護(hù)長期的合作客戶。

 

    2、預(yù)計2019年進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)增長，對沿江沿海市場將造成階段性影響

 

    在需求旺季，沿江沿海市場水泥熟料局部出現(xiàn)階段性的緊張和價位偏高的背景下，刺激了東南亞水泥過剩國家向中國的出口，2018年1月和2019年1月份我國長三角熟料價格暴跌160元/噸以上，說明在淡季進(jìn)口熟料對沿江沿海市場沖擊是非常明顯的。未來隨著包括越南、印尼、菲律賓等東南亞國家水泥產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，對中國的出口動力可能進(jìn)一步增強。國內(nèi)水泥企業(yè)應(yīng)積極采取應(yīng)對措施，提早預(yù)防進(jìn)口水泥（熟料）對沿江沿海市場的影響，否則國外企業(yè)會從本已產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的中國水泥市場分取更多的“蛋糕”。